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呦呦国度

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中芯国际联合CEO梁孟松在线上投资人会议上表示,中芯国际14nm真正的营收和产能放量会放在2020年底。14nm制程的产能扩大分三个过程,2020年3月,产能扩大到4000片,7月扩大到9000片,12月争取扩大到15000片。华为完全转移14nm产能到中芯国际,还需要一段时间。

上述智能终端供应商透露,华为在芯片领域的转向已经比较成功,国内厂商中,制造显示屏驱动、麦克风和耳机等供应商很多,容易寻找替代,手机通讯芯片的玩家少,技术门槛高,还需要更多时间。中信证券分析称,一台华为Mate 30 Pro 5G手机,华为海思自研的芯片占一半左右,包括WiFi、蓝牙、电源管理芯片等,其余芯片来自日韩、欧洲,射频部分有少量美国芯片。

而集成式洗碗机则更进一步,在原有的洗碗烘干的基础上,进一步增加功能,并且针对国内的厨房的情况和烹饪方式进行调整。可以说集成洗碗机的出现,正好解决了中国厨房的痛点。一般来说,集成洗碗机融合了洗碗机、消毒柜、碗柜、水槽、果蔬清洗机、切菜台六大功能,有的品牌甚至更多。集成洗碗机真正帮用户做到了食材准备、清洗、沥水、洗碗、烘干、消毒、储存等一站式解决。

油脂方面:国际油脂市场指标看国际原油,市场预期11月国际原油或将止跌企稳,这将会抑制国际油脂的进一步走低,美豆油或将从国际原油走势中获得支撑。对于马棕榈油而言,增产周期下,出口下滑明显,库存或将创新高的压力抑制价格。国内方面,豆油库存创历史最高水平,棕榈油库存维持在一定水平上,国内油脂库存压力短期难以改观,市场的去库存拐点,或将出现在未来大豆供给减少,压榨下滑的前提下。短期国内油脂震荡偏弱格局仍将持续。

首先,价值投资是数字基础设施的重要建设力量。传统产业原有基础设施的数字化改造,需要巨大的资本投入,除了依靠政府政策引导和公共投入,也急需秉持长期投资理念的社会资本的积极参与,让更多行业受益于技术创新。其次,价值投资是实体经济与科技企业融合创新媒介。实体经济有迫切的转型升级需求,而科技企业又急需技术创新落地场景。要在尊重实体行业规律基础上,探索通过技术创新优化成本效率结构的现实路径。

大类资产配置从目前经济衰退周期的角度,中短期的配置逻辑应是债券优于股票,其中利率债优于信用债,成熟市场优于新兴市场。短期仍建议保持适当均衡的配置,更加注重对投资标的的选择。总体来看,我们仍建议分散化投资,对权益基金、固定收益基金以及QDII基金均采取中性配置的观点,组合上仍以多元资产以及多元策略为导向。

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