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新增长动能要由“爬高山”转向“填洼地”。国际比较研究表明,我国基建比重比OECD国家相同发展阶段高出一倍以上,房地产高出三分之一,但社保、卫生、福利部门的政府支出比OECD国家均值低三分之一,居民支出偏高。由此可看出,我国结构性扭曲问题相当突出。基建、房地产、部分重要工业产品等需求已经越过了历史需求峰值。发掘经济增长新动能要由“爬高山”转向“填洼地”,重点是打通城乡之间土地、人员、资金等要素流动通道;打破基础产业的行政性垄断,降低物流、能源、通讯、融资、土地等成本;打开服务业特别是知识密集型服务业的对外对内开放大门。这些领域增长潜能还很大,但不实质性地推动改革开放,这些潜能是出不来的。货币政策的结构导向,除了支持中小企业、农业外,还应定向支持实体经济中具有新增长动能的领域。

保健品药品本质不同以治病为目的是关键在北京大学卫生法学研究中心教授王岳看来,“保健品”这一称谓是有问题的,保健食品才是其真实属性。在有些发达国家,保健食品被称为Functional Food,即功能性食品。“有人提到应取缔保健品,这种说法也是不对的。因为在国际上保健品是存在的,但其与药品有本质区别,永远不可能替代药物。”王岳说。

所以,我们不要过分看重短期的表现,更多的是要思考它背后的能力、背后的护城河,真正的本质是什么。因为现象是纷繁复杂的,而只有本质是相对不变的。我们在选股票,就像伯乐在选马一样。比如九方皋的故事,伯乐把九方皋推荐给秦穆公,秦穆公让九方皋寻找一匹千里马。待九方皋找到以后,秦穆公问马是怎么样的,九方皋说这是一匹黄色的母马,秦穆公派他的人去取,结果是一匹黑色的公马。秦穆公觉得九方皋很不靠谱,连马的颜色、性别都分辨不出。但结果是,这的确是一匹天下少有的千里马。这个故事说明,现象并不代表本质。

在原来的计划经济体制下,国有企业上交利润。许善达说,从80年代初期开始试点“税利分流”,国营企业也要交税。可是,由于企业也实行承包,主管部门跟企业一对一谈判,谈判能力对企业的利益超过经营能力,结果导致“包盈不包亏”,企业尽量少交或不交。到了80年代中期,企业试点税收名存实亡。

为什么今天讲不要只简单关注宏观基本面?因为2013年很多炒主题、炒故事的,那些都已经证伪,那种只是看到现象,没有看到本质。现在我们回过头看,2013年下半年大家爆炒的几个行业:影视、手游、P2P互联网金融,几年过后一地鸡毛。那几年电影行业的票房每年约50%的增长,从现象上看,基本面数据都很好,但从能力来看,定价权其实掌握在演员和导演的手里面,某部电影火了,演员和导演可以成立自己的工作室进行再创作,和制片公司没关系。手游也是类似的情形,一段时间的收入流水很高,但几个月以后老游戏没有人玩了,又要重新做新的游戏;P2P互联网金融更不用讲,当时说要颠覆银行,现在银行总资产200万亿了,而P2P互联网金融很多都跑路了,因为金融的本质是风控能力。

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